Crear Cliente

Para crear clientes nos vamos al menú clientes y hacemos click en Cat Cliente, se listara el catálogo de clientes y luego vamos a nuevo cliente que es el icono con el signo mas (+)

En la pantalla de nuevo cliente, es necesario llenar la siguiente información:

RUC: Podemos llenar la cédula o el ruc, dependiendo del cliente, para personas naturales el RUC es el mismo número de cédula más el 001, para compañías son números diferentes

Código: El código del cliente es un identificador único, que no puede repetirse este código podría ser digitado o creado de manera automática, actualmente recomendamos la configuración que usa los diez primeros dígitos de la cedula o ruc como código de cliente.

Boton SRI: Consulta una base de datos de información de los contribuyentes, no sirve para números de cedula

Tipo Doc: Hay que seleccionar entre Ruc / Cedula / Pasaporte / Consumidor Final

Tipo Contribuyente: Debe seleccionar entre Persona Natural / Sociedad o Compañía / Entidad Pública / Contribuyente Especial

Nombre: El nombre de la persona, recomendamos seguir las siguientes normas: en mayúscula y primero apellidos y luego los nombres, ademas, es importante que no se utilice la letra Ñ (eñe) ya que la aplicación del SRI ATS genera errores con este símbolo podría reemplazarlo con N

Nombre Alterno: El nombre del negocio, no es un campo obligatorio

Observación: Cualquier informacion valida en el proceso de ventas, esta informacion se copiara a la descripción de la factura

Email: El email del cliente al que le llegaran los documentos electrónicos, para enviar a dos correos diferentes solo agregue la coma un espacio y luego el nombre del otro email, ejemplo: email1@hotmail.com, email2@gmail.com

Latitud y Longitud: Esta informacion, es la ubicación del cliente, en coordenadas, si se llenan los datos es posible abrir la pagina de goolge maps, al hacer click en el botón amarillo. Si usted tiene la aplicación de Sami Movil estos datos se cargaran automáticamente el momento de hacer los pedidos

Múltiples Direcciones:

El sistema permite manejar, varias direcciones de un mismo cliente, esto es útil cuando él tiene diferentes sucursales. Al momento de emitir la factura es posible seleccionar la dirección de la sucursal a la entregara los productos.

Clasificación de Clientes

Mientras mas conocemos a nuestros clientes, mas oportunidades tenemos de venderles, clasificar a sus clientes puede ayudarle para enviar promociones a cierto grupo de sus clientes.

Sami tiene hasta tres grupos de clasificación, los criterios de clasificación depende de su tipo de negocio, por ejemplo:

Podría clasificarse por:

• Tipo Cliente: Cliente Normal / Cliente por Mayor
• Tipo negocio: Farmacias / Restaurantes / Ferreterías
• Zona: Zona centro / Zona Norte /Zona Sur

Crédito es una suma de dinero que el cliente debe a la empresa, es recomendable dar crédito solo a personas conocidas, que hayan demostrado solvencia económica. Dentro del sistema SAMI al momento de grabar la factura el usuario debe indicar la forma de pago, esta puede ser principalmente al contado o a crédito.

Limite Cred: Es posible establecer un límite de crédito por cliente, por ejemplo, si establecemos hasta 100 USD de crédito, el sistema de manera automática alertará cuando tratemos de sobrepasar este valor.

Actualmente las leyes indica que no se puede vender un valor mayor a 50 USD a consumidor final, este valor a cambiado a lo largo de los años, por lo que utilizamos el campo de Limite de crédito para establecer el máximo valor de venta a consumidor final

Nro días Cred: Es posible establecer el número de días de crédito, para cada cliente, por defecto el sistema siempre les da 30 días, pero esto se puede personalizar por cliente.

Cta Contable: Permite relacionar el modulo e contabilidad con el de clientes, generalmente recomendamos seleccionar la cuenta principal de clientes (Activo) para cuenta 1 y cuenta 2

Vendedor: En el caso de que un vendedor esta asignado al cliente es posible seleccionarlo

Contactos: En esta sección podemos guardar informacion detalla del personal que labora con el cliente, presionando la tecla Insert, es posible agregar mas contactos

Tipo: Proveedor / Cliente, marcar al mismo tiempo cliente y proveedor NO se recomienda utilizar esta opción, si se da el caso es preferible crearlo como cliente y como proveedor.

Retenciones: En esta opción se puede preestablecer las retenciones que nos realizan los clientes